机构资金正在涌入加密市场，而且只会增长
发布时间：2021/08/13 丨 文章来源：未知 丨 浏览次数：
在比特币的形成年代，它被机构认为是犯罪分子青睐的炫耀毫无价值的数字资产。逐渐地，在权力走廊中塑造情绪的构造板块发生了变化。比特币在其存在的第一个十年中似乎与机构发生了意识形态冲突，最近具有机构接受的标志。
这是由比特币相对于地球上任何其他资产类别的出色表现导致的许多因素驱动的。“聪明的钱”正在将比特币作为投资组合多元化战略。如今，家族办公室、对冲基金和传统的基金经理对加密货币产品和服务有着截然不同的看法， 仅今年一年，就有170 亿美元的机构资本涌入这一领域，令人瞠目结舌 。
定期调查证实了这一点，越来越多的机构投资者将其投资组合的一部分分配给数字资产。Fidelity Digital Assets 最近进行的一项研究 发现 ，十分之七的机构投资者希望在不久的将来购买或投资加密资产。在 12 月至 4 月期间接受调查的 1,100 名受访者中，超过一半表示他们已经拥有此类投资。
Nickel Digital Asset Management 的另 一项调查得出了类似的结论，82% 的受访者预计在未来两年内增加他们的加密货币配置。略高于三分之一的受访者表示，更多领先企业和基金经理的参与让他们更有信心进行投资。
贝莱德引领潮流
当贝莱德在其资产负债表中添加加密货币时，财务顾问和高净值人士自然会竖起耳朵。贝莱德是全球最大的资产管理公司，管理着 9.5 万亿美元的资产 ，是 16 家共同基金管理公司（包括摩根士丹利投资管理公司）之一，通过其全球配置 和 战略收益机会 基金进入加密市场 ，这些基金具有集体价值超过 400 亿美元。
贝莱德还通过持有 MicroStrategy 14.56% 的股份间接接触比特币，MicroStrategy 是一家资产负债表上拥有超过 34 亿美元 BTC 的云软件公司。MicroStrategy 直言不讳的创始人 Michael Saylor 近年来一直是比特币最大的拥护者之一，他认为比特币 很快就会出现在城市、州、政府、公司、大小投资者的资产负债表上，以及苹果、亚马逊、和脸书。
无论您是否同意 Saylor，他在该主题上的领导能力都是显而易见的——比特币极端主义者已将 Saylor 作为他们自己的一员。
独角兽一词专用于估值超过 10 亿美元的私营初创公司，越来越多地适用于加密公司，从 Coinbase 和 Bitpanda 到区块 链 .com 和金融科技取证巨头 Chainalysis。CoinDCX在获得 9000 万美元的融资后，刚刚成为第一家获得独角兽地位的印度加密货币 初创公司。
Coinbase 是加密行业最伟大的成功案例之一，在今年春天直接在纳斯达克上市后，这家总部位于旧金山的交易所短暂地实现了1000 亿美元的 估值。尽管最近市场动荡，但 Coinbase 在第二季度超出了所有人的预期，创造了 22.3 亿美元的收入——比预期高出约 4.5 亿美元。每月交易用户也比第一季度增长了 44%，达到 880 万。
加密投资机会比比皆是
近年来，对加密货币的上行潜力感兴趣的人可以使用一系列选择。例如，灰度的 比特币信托允许投资者在无需直接购买的情况下对比特币进行投机。该基金目前的价值远远超过 200 亿美元，并且该资产管理公司还有专门用于 Filecoin、Basic Attention Token 和 Chainlink 等多种山寨币的指数基金。
在其他地方，加密专用投资者在领先的交易所交易衍生品或参与蓬勃发展的去中心化金融 (DeFi) 领域，主要是通过抵押、借贷和借贷，锁定在 DeFi 生态系统中的总价值超过 700 亿美元。
股票型投资目前正在创造记录。今年，加密货币领域最大的 12 轮融资中有10 轮 已经完成，筹集的资金略低于 39 亿美元。一家初创公司，衍生品交易所 FTX，成功筹集了 9 亿美元，估值达到了 180 亿美元。许多外部观察者提出的问题是“为什么是现在？”。
风险投资基金 IOSG Ventures 的合伙人 Xinshu Dong 说：“许多人认为加密市场是最具增长潜力的市场，其业务方式更加顺畅和透明。
“风险投资公司押注于高风险、高回报的投资，只要基本面仍然充满希望，它们通常不会受到短期波动的影响。目前，我们看到越来越少的人试图辨别市场状况是看涨还是看跌；相反，尽管存在监管风险，但区块链驱动的技术和应用程序的未来总体上看起来非常乐观。”
与传统投资领域相比，Dong 热衷于强调加密货币的独特优势，并补充说：“对于传统 VC，基金回报由幂律曲线定义。加密货币是一个有趣的案例，但尚未确定，这是由于多种因素造成的，例如与传统市场相比，铸造代币的能力、流动性挖掘以及总体上更大的套利机会。”
Ascensive Asset Management 的顾问本·米德尔顿 (Ben Middleton) 认为，由于近期股权投资的增长，“错失恐惧”(FOMO) 值得称赞，其中区块链公司主要通过以加密货币为重点的对冲基金筹集资金。
米德尔顿说：“过去几年投资项目的风险投资公司获得了巨额回报，因此对于该领域的所有投资者来说，肯定存在 FOMO 元素。在此基础上，风险投资公司筹集了新的资金，或者他们现有的资金在 AUM 中增长了很多，因此有大量的资金可以部署，而且鉴于其结构和生命周期，有些实际上是被迫部署的。
“在 Solana 区块链上，举一个例子，过去两个月我们已经看到十个不同的货币市场启动。这一切都以竞争激烈且竞价上升而告终。我们认为一些风险投资公司甚至使用多轮多付的策略来定价他们的竞争对手并确保交易。他们希望通过这些项目的成功建立声誉，但也希望成为所有主要轮次的首选风险投资公司。”
不管是什么原因，今年前六个月对加密货币的风险投资是往年总和的两倍多。比特币 4 月飙升至 64,000 美元以上的历史新高当然有所帮助，一个月后排名第二的加密 ETH 实现了自己的 ATH。大约在这个时候，所有流通中的加密货币的全球市值 首次达到 2.5 万亿美元。
在大流行中获利
中国对采矿业的打击 和全球监管的不确定性可能会导致投资者暂停考虑加密货币。就在上周，美国证券交易委员会 (SEC) 主席 Gary Gensler 将 数字资产描述为“在某些应用程序中充斥着欺诈、诈骗和滥用”，并呼吁加强政府监管以保护（零售）投资者。
如果长期吹捧的有实物支持的比特币 ETF 最终在美国获得监管许可，这可能会在一定程度上为零售客户提供安全、可靠且在某些情况下经过风险调整的比特币表现方式，并克服监管机构提出的问题，这些问题目前是大规模零售访问和采用加密货币的障碍。
普华永道最新的 全球加密对冲基金报告 反映了随之而来的怀疑，表明监管不确定性仍然是投资者的最大障碍。尽管问题没有得到解答，但该报告断言，越来越多的基金可能会增加管理人员之间的竞争压力。
加密货币社区中的许多人多年来一直在询问机构何时到来。答案是现在——机构已经到来，今年已经为机构对加密货币的兴趣设定了基准。这是一个需要注意的重要里程碑。
取代机构金融服务基础设施中传统管道的创新步伐受到加密和数字资产以及区块链和 DLT 基础设施的显着影响。未来十年的数字金融市场基础设施 (dFMI) 发展和经纪、托管和结算标准可能会让加密和数字资产外围的许多机构专家感到惊讶——机构已经看到了未来，并且在实现它的道路上比大多数机构走得更远会想。
币安(Binance)成立时间：2017年.png)
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